創(chuàng)新突破、逆勢(shì)而上、促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
—2019年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展概況
中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)
回顧2019年，世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)放緩,貿(mào)易摩擦
、地緣政治緊張局勢(shì)等動(dòng)蕩源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)增多,全球經(jīng)濟(jì)微弱復(fù)蘇的步伐更顯沉重，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)
，繼續(xù)保持在合理區(qū)間
，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提高。2019年
，我國(guó)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩
、中美貿(mào)易摩擦、環(huán)保政策收緊
、跨界競(jìng)爭(zhēng)的背景下
，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化、行業(yè)洗牌加速
，對(duì)許多企業(yè)來說可謂是“趟風(fēng)冒雪
，負(fù)重前行”。
值得欣慰的是, 在行業(yè)同仁的共同努力下，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不斷推動(dòng)企業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變,行業(yè)逐步走向理性發(fā)展軌道；淘汰落后取得階段性成果，產(chǎn)品升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，企業(yè)結(jié)構(gòu)和布局不斷優(yōu)化；新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換部分加快；與此同時(shí),產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)、渠道變革、跨界整合對(duì)傳統(tǒng)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
一、2019年全行業(yè)總體運(yùn)行情況
2019年，我國(guó)建陶衛(wèi)浴行業(yè)在面對(duì)亙古未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，行業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展
，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)保持在深度調(diào)整的運(yùn)行空間。盡管受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境
、房地產(chǎn)政策調(diào)控
、消費(fèi)升級(jí)
、需求轉(zhuǎn)移等諸多不利因素的影響，陶瓷磚行業(yè)仍呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性
，縱然陶瓷磚產(chǎn)量增長(zhǎng)曲線日漸進(jìn)入下行通道已成為一個(gè)必須直面的現(xiàn)實(shí)
，但是行業(yè)整體和多數(shù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好于2018年。
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產(chǎn)業(yè)政策迭代和環(huán)保提標(biāo)的雙向擠壓，對(duì)我國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)形成倒逼機(jī)制
，加速落后產(chǎn)能和低效益企業(yè)退出；
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房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，以及精裝房
、整裝、工裝
、互聯(lián)網(wǎng)家裝
、裝配式建筑進(jìn)一步的提升，采購(gòu)渠道的多元化及新興渠道的興起顛覆傳統(tǒng)營(yíng)銷模式
；
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產(chǎn)業(yè)集中度快速提升、行業(yè)洗牌速度加劇
；
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協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)在引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)創(chuàng)新中發(fā)揮越來越重要的積極推動(dòng)作用；
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品牌時(shí)代重磅來襲與資本市場(chǎng)的加持助推頭部建陶企業(yè)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額,企業(yè)銷售業(yè)績(jī)逆勢(shì)上揚(yáng)，增長(zhǎng)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平
；
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市場(chǎng)博弈從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)，從同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)到跨界競(jìng)爭(zhēng),常態(tài)促銷模式日漸式微,營(yíng)銷進(jìn)入“優(yōu)劣勢(shì)”快速轉(zhuǎn)換的時(shí)代；
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拋光磚、瓷片等低附加值產(chǎn)品產(chǎn)量大規(guī)模驟減，巖板
、厚板
、功能性瓷磚、發(fā)泡陶瓷成為行業(yè)新寵
，成為國(guó)內(nèi)陶企尋找差異化的突破口
；
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美國(guó)對(duì)華瓷磚“雙反”，對(duì)原本就遭受重創(chuàng)的我國(guó)陶瓷磚出口而言可謂是推波助瀾, 2019年陶瓷磚出口依舊延續(xù)下滑態(tài)勢(shì) ，但出口額和出口平均單價(jià)均有不同程度上漲
；
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國(guó)產(chǎn)超大噸位壓機(jī)的誕生成為中國(guó)建陶行業(yè)標(biāo)志性的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)陶瓷磚裝備技術(shù)研發(fā)繼續(xù)創(chuàng)新提速,縮短了與世界先進(jìn)陶瓷裝備技術(shù)生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)之間的差距 ；
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行業(yè)智能化、綠色發(fā)展的步伐加快，綠色制造
、智能制造成為行業(yè)逐步邁進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)代的主旋律；
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市場(chǎng)的核心供需失衡和創(chuàng)新能力不足等制約行業(yè)發(fā)展的深層次問題依舊存在。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，
2019年全國(guó)規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)1522家，比2018年減少122家，同比下降7.42%
，全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3877.62億元
，同比增長(zhǎng)2.81%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額266.11億元
，同比增長(zhǎng)12.43%
；全行業(yè)平均銷售利潤(rùn)率為6.86%，同比增加0.58%
；虧損企業(yè)數(shù)量221家,比2018年增加2家
，虧損企業(yè)面為 14.52%,同比增加 1.2個(gè)百分點(diǎn),期末產(chǎn)成品庫(kù)存338.96億元，同比增長(zhǎng)1.26%
。
其中，
1160家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)，105家企業(yè)被淘汰出局；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3079.91億元
，同比增長(zhǎng)2.89%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額194.67億元
，同比增長(zhǎng)10.58%
；銷售利潤(rùn)率為6.32%
，比去年同期增加0.44個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)數(shù)量191家, 比2018年增加7家；虧損企業(yè)面為 16.47%, 同比增加 1.92個(gè)百分點(diǎn)；期末產(chǎn)成品庫(kù)存293.32億元 ，比去年同期增長(zhǎng)0.08%
。
繼2018年中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量跌破100億平方米之后，2019年陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)在下行通道持續(xù)走低 ，達(dá)到82.25億平方米
，同比下降8.73%, 下降幅度較2018年減少2.47個(gè)百分點(diǎn)；重要建陶產(chǎn)區(qū)除福建實(shí)現(xiàn)10.97%的增長(zhǎng),廣東
、江西
、山東、四川均出現(xiàn)不同程度的下滑
，其中四川為-1.56%, 廣東-5.75%
，江西-7.58%,山東-19.59%；新興建陶產(chǎn)區(qū)云南
、貴州
、陜西
、湖南的產(chǎn)量均接近或超過10%的增長(zhǎng)，湖北產(chǎn)量增長(zhǎng)4.94%, 其他河北
、河南
、廣西等產(chǎn)量也都出現(xiàn)不同程度的下滑。
我們不難發(fā)現(xiàn)：在陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)下滑,而行業(yè)經(jīng)效數(shù)據(jù)較上一年保持一定增長(zhǎng)的背后：第一 ，
環(huán)保 、土地、能源
、勞資成本攀升
，以及營(yíng)銷成本的加大等因素導(dǎo)致行業(yè)平均單價(jià)上漲，由2018年的33.22元/平方米上漲到37.45元/平方米
，增長(zhǎng)12.73%，以保證企業(yè)一定的利潤(rùn)空間；
第二，市場(chǎng)需求的變化倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷推進(jìn)，優(yōu)秀品牌企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新投入力度加大，高附加值產(chǎn)品在逐步取代過去低端產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)；第三，企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力與任性進(jìn)一步提高，企業(yè)正在繼續(xù)向提質(zhì)增效的高質(zhì)量發(fā)展方向良性發(fā)展 。
2019年我國(guó)陶瓷磚出口量繼續(xù)延續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，全年出口量7.7億平方米, 同比下降8.45%, 出口額45.55億美元，同比增長(zhǎng)5.83%, 陶瓷磚出口平均單價(jià)為5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。
2019年，全國(guó)衛(wèi)生潔具市場(chǎng)總體供需基本趨于平衡，但中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)同樣經(jīng)歷了2018年瓷磚行業(yè)所遭遇的“寒冬”，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、精裝房政策推廣普及、整裝和工裝大型集采的興起，消費(fèi)者群體年輕化和需求多元化等諸多因素，讓中國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)變得更加復(fù)雜。
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衛(wèi)生潔具類生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷形勢(shì)好于陶瓷磚類生產(chǎn)企業(yè)；
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房地產(chǎn)、工裝 、整裝等集采賒銷模式在提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門檻的同時(shí)
，也在侵蝕企業(yè)的利潤(rùn)與現(xiàn)金流
；
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資源越來越向頭部企業(yè)集中，品牌優(yōu)勢(shì)日漸明顯；
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優(yōu)秀品牌企業(yè)的質(zhì)量和效率顯著提升，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步擴(kuò)大；
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也給企業(yè)提出了更高的要求；
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整裝衛(wèi)浴、裝配式衛(wèi)浴迅速崛起步入高速發(fā)展期，整體衛(wèi)浴市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；
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新零售打通線上和線下的渠道壁壘，滿足消費(fèi)者體驗(yàn)式購(gòu)物的需求；
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新國(guó)貨和民族品牌的崛起，打破多年以來外資品牌長(zhǎng)期占據(jù)國(guó)內(nèi)衛(wèi)生潔具市場(chǎng)格局，新的市場(chǎng)秩序在建立；
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衛(wèi)浴產(chǎn)品智能化、個(gè)性化、一體化以及注重健康環(huán)保節(jié)水逐漸成為衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)；
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新一輪科技革命商用對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，智能、智造已經(jīng)成為衛(wèi)浴行業(yè)的核心發(fā)展趨勢(shì)；
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通過多種渠道擁抱資本市場(chǎng)，運(yùn)用金融杠杠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張成為主流衛(wèi)浴企業(yè)心照不宣的共識(shí)；
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我國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口逆勢(shì)增長(zhǎng), 出口量、出口額及出口單價(jià)均大幅提升，并創(chuàng)下歷史新高。
據(jù)統(tǒng)計(jì), 362家規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè), 較上年減少17家；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收797.72億元，同比增長(zhǎng)2.52%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額71.44億元，同比增長(zhǎng)17.79%；銷售利潤(rùn)率為8.96%，比去年同期上升1.17個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)數(shù)量30家, 比2018年減少5家；虧損企業(yè)面為8.29%, 同比減少 0.94個(gè)百分點(diǎn)；期末產(chǎn)成品庫(kù)存45.64億元
，比去年同期增長(zhǎng)9.61%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過2.37億件
，同比增長(zhǎng)1.39%。
衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)除河南省產(chǎn)量下降11.25%外，廣東
、福建、河北
、湖南
、湖北產(chǎn)量同比均有不同程度的增長(zhǎng)，分別為 1.21%
，7.53%, 13.13%
，19.57% 和29.51%
；其他地區(qū)除北京外，四川
、重慶、上海
、山東產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng)
。
我國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口逆勢(shì)上揚(yáng), 出口量達(dá)9623萬件，同比增長(zhǎng)13.96%；出口總額為79.85億美元
；同比增長(zhǎng)46.33%；平均單價(jià)從64.62美元/件增長(zhǎng)到82.97美元/件
，同比增長(zhǎng)28.40%
；出口量、出口額及出口單價(jià)均有較大提升
，并創(chuàng)下歷史新高
。
二、行業(yè)發(fā)展新動(dòng)態(tài)
結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，淘汰落后產(chǎn)能成效顯著
為積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能政策和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn), 堅(jiān)持走新型工業(yè)化發(fā)展道路，建立健全落后產(chǎn)能有序退出機(jī)制，國(guó)家頒布實(shí)施的《碳排放權(quán)交易管理暫行條例（征求意見稿）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、《排污許可證管理辦法》制度、《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 陶瓷磚瓦工業(yè)》
、以及各產(chǎn)區(qū)地方政府的政策迭代和環(huán)保提標(biāo)加速推進(jìn)了建陶衛(wèi)浴行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)程
。
近三年，建陶行業(yè)淘汰產(chǎn)能約25億平方米，240余家規(guī)模以上企業(yè)淘汰出局
；行業(yè)洗牌加速，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升,低端中小企業(yè)生存日趨艱難
，隨時(shí)面臨被淘汰的危機(jī)
；“煤改氣”政策的落地加快建陶衛(wèi)浴行業(yè)向綠色制造、清潔生產(chǎn)的發(fā)展腳步,
2019年陶瓷磚行業(yè)煤炭消費(fèi)量比2015年下降80%、用戶天然氣達(dá)到60%以上
；環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高和產(chǎn)業(yè)政策的加持，生產(chǎn)成本的提升以及替代產(chǎn)品的增多
，讓低附加值產(chǎn)品逐步退出市場(chǎng)
，
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 全國(guó)瓷片生產(chǎn)線數(shù)量在過去兩年減少近35%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,淘汰落后產(chǎn)能工作取得明顯成效。
綠色制造、智能制造是行業(yè)迭代的必由之路
2019年9月，建陶行業(yè)又有7家企業(yè)進(jìn)入工業(yè)和信息化部公布第四批綠色制造名單。
截至目前，建陶行業(yè)“綠色工廠”已達(dá)18家, 其中唯美、新明珠
、蒙娜麗莎三家頭部企業(yè)多個(gè)工廠榮登榜單
，從側(cè)面反映出優(yōu)秀品牌企業(yè)綠色制造水平在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)對(duì)建陶衛(wèi)浴行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型起到了以點(diǎn)帶面和積極的引領(lǐng)示范作用
。由中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)牽頭起草的《建筑陶瓷行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)導(dǎo)則》
、《衛(wèi)生陶瓷行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)導(dǎo)則》也為推進(jìn)建陶產(chǎn)業(yè)綠色制造進(jìn)程、加快建立和完善綠色制造標(biāo)準(zhǔn)起到了積極的推動(dòng)作用
。
近幾年，受國(guó)家環(huán)保政策以及當(dāng)?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)規(guī)劃影響，已不再批建新的煤制氣陶瓷生產(chǎn)企業(yè), 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展方向以
綠色制造、生態(tài)化
、現(xiàn)代化
的陶瓷生產(chǎn)企業(yè)是企業(yè)引進(jìn)的主要目標(biāo)。現(xiàn)在越來越多的企業(yè)環(huán)保意識(shí)和社會(huì)責(zé)任感不斷提升,正在逐步加大環(huán)保設(shè)備迭代和轉(zhuǎn)變生產(chǎn)模式的投資力度，這也充分體現(xiàn)了建陶行業(yè)整體綠色發(fā)展氛圍在逐步形成 。陶瓷環(huán)保之路勢(shì)不可擋
！
隨著全球制造業(yè)的發(fā)展模式正在向網(wǎng)絡(luò)化、智能化 、綠色化
、生態(tài)化方向轉(zhuǎn)變，大量中低端生產(chǎn)力正在加速被淘汰
。因此, 加快推動(dòng)建陶行業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)成為當(dāng)前行業(yè)的共識(shí)
。2019年，一批
數(shù)字化 、智能化
、環(huán)保技術(shù)和裝備相繼問世，以自動(dòng)化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械
，包括工業(yè)機(jī)器人
、借助智能制造、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)
、云計(jì)算
、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化柔性定制
、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能物流
，并逐步向“無人工廠”發(fā)展
